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Walter unternimmt eine Reise in sein Unterbewusstsein: Er begibt sich dazu in einen Wassertank und findet in der Trance eine Spur zu September. Der gibt ihm entscheidende Informationen. Das Fringe-Team ahnt bereits, dass Michael, der junge Beobachter, eine große Bedeutung für ihre Mission hat. Nun rückt der Sieg über der Beobachter tatsächlich in greifbare Nähe, als Peter, Olivia und Walter erfahren, wie Captain Windmark und seine Leute entstanden sind.