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Aaron hat an seinem 18. Geburtstag erfahren, dass er halb Engel, halb Mensch ist – ein sogenannter Nephilim. Er hilft zahlreichen gefallenen Engeln, wieder zurück in den Himmel zu kommen. Aber die bösen Mächte sind noch immer hinter ihm her und wollen das Mischlingsgeschöpf töten. Da trifft er auf den charismatischen Schutzengel Azazel, der ihm Hilfe anbietet …