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Waise Aaron (Paul Wesley) ist ein Nephilim: Als Mischung aus Mensch und Engel hat er übernatürliche Talente. Der 19-Jährige ist Teil eines göttlichen Plans und soll alle gefallenen Engel in den Himmel zurückbringen. Doch dafür muss er sich mit dem Lichtbringer, also Luzifer höchstpersönlich, anlegen.