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Der Geisterjäger wird in ein kleines Karpaten-Dorf gerufen, in dem Schreckliches geschieht: Kleine Kinder werden durch den Fluch eines bösartigen Zwerges zu willenlosen Wesen und töten auf dessen Geheiß ihre eigenen Eltern. John Sinclair sichert der verschreckten Bevölkerung Hilfe zu. Doch der Zwerg ist noch mächtiger als gedacht, und bevor der Geisterjäger ihn besiegen kann, nimmt der Zwerg kurzerhand Sinclairs Gestalt an