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John Sinclair wird in ein Dorf gerufen, in dem ein Toter, der auf einem seit langem stillgelegten Karussell gefunden wurde, auferstanden ist und nun als Vampir sein Unwesen treibt. Sinclair stößt bei seinen Ermittlungen unter der Dorfbevölkerung zunächst auf eine Mauer des Schweigens. Nur der Dorfpfarrer ist schließlich bereit, das dunkle Geheimnis preiszugeben, das sich um den Ort rankt, an dem das Karussell steht und der Fluch des Untoten seinen Ursprung hat…