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Nachdem sie Picasso (Antonio Banderas) verlassen hat, tut sich Françoise Gilot (Clemence Poesy) damit schwer, aus seinem Schatten zu entkommen und auf eigenen Beinen zu stehen. Picasso findet Gesellschaft bei Jacqueline Roque (Valentina Belle), doch hält sich von der Welt fern. Er ist besessen davon, das perfekte Gemälde zu erschaffen.