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Picasso möchte, dass Françoise Gilot bei ihm einzieht und führt daher endlose Debatten mit ihr. Der junge Picasso befindet sich zu Beginn des Jahrhunderts weiterhin in einem kreativen Wettstreit mit Henri Matisse. Unterdessen verschlechtert sich seine Beziehung zu Fernande Olivier, was ihn dazu inspiriert, mit einer düsteren Stilrichtung zu experimentieren.