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Nachdem es Johnny und Lucia über die Grenze nach Mexiko geschafft haben, will Carlito die Beziehung zu Johnny wieder aufnehmen. Er fühlt sich immer noch zu ihm hingezogen. Johnny lernt wenig später Carlos Senior kennen, lässt die Kreuzfahrtsache auffliegen und schlägt Carlos einen Deal mit einem Flugzeug vor. Damit sticht er Carlito eiskalt aus …