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Detective Nick Burkhardt und sein Kollege Sergeant Wu werden zu einem Tatort mitten auf einem Feld gerufen: Ein Farmer namens John und mehrere seiner Kühe wurden getötet. Er und der Farmbesitzer, Robert Hadley, waren zuvor auf einer nächtlichen Kontrollfahrt. Als sich ihre Wege für kurze Zeit trennten, wird John, laut Roberts Augenzeugenbericht, von einem glühenden „Alien“ angegriffen. Bei ihren Ermittlungen stoßen Nick und Wu auf den Alienjäger George Lazure, der von mehreren Attacken solcher Art innerhalb der letzten Monate berichtet. Zurück in der Stadt stößt Nick im Buch seiner Tante Marie auf eine Abbildung des sogenannten „Glühwesens“ – eine Wesensart, die vom Aussterben bedroht ist. Mit Hilfe von Rosalee und Monroe findet der Grimm heraus, dass es sich hierbei offenbar um ein seltenes ‚Glühwesen‘-Pärchen handelt, das kurz davor steht, Eltern zu werden. Während der Schwangerschaft ernährt sich das Weibchen von den Eierstöcken von Kühen. Doch die ‚Glühwesen‘ haben viele Feinde, die es auf sie und ihre besonderen Fähigkeiten abgesehen haben. Monroe, Rosalee und Nick müssen sich beeilen, das Paar so schnell wie möglich zu finden und in Sicherheit zu bringen. Indes erinnert sich Juliette immer mehr an ihre vergangene Beziehung mit Nick. Während sie in Erinnerungen schwelgt, taucht plötzlich auch das Wort ‚Grimm‘ in ihren Gedanken auf. Durch Monroe erhofft sie sich Antworten …