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Moroha und die Zwillinge nehmen einen Auftrag an, bei dem es um einen Tempel auf dem Bergpass geht. Man sagt, dass niemand, der sich dort bis jetzt hingewagt hatte, je wieder zurückgekommen sei. Auf dem Weg dorthin kommen sie an einem Dorf vorbei, in dem es von Yokai in Katzengestalt nur so wimmelt, und auch die Dorfbewohner verhätscheln die kleinen Dämonen nach Strich und Faden. Nachdem sie einige Katzenyokais beseitigt und den Rest in die Flucht geschlagen haben, begeben sie sich zum Tempel, wo sie nur einen einsamen Mönch antreffen. Der Geruch von Dämonen lässt Moroha und Setsuna allerdings misstrauisch werden. Um der Sache auf den Grund gehen zu können, nehmen sie jedoch das Angebot des Mönchs im Tempel zu übernachten an...