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Moroha wird klar, dass sie, solange der Mond am Himmel steht, keine Chance gegen Mamiana Shōgen und seinen Vollmond-Tanuki haben. Doch glücklicherweise steht eine Neumondnacht an. Was allerdings für Towa und nun, da sie wieder träumt, auch für Setsuna bedeutet, dass sie für eine Nacht ihre Kräfte verlieren. Dummerweise hält das Yōkai nicht davon ab, ihnen das Leben schwer zu machen.