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Während sich Sesshōmaru mit letzten Kräften Kirinmaru entgegenstellt, versuchen Towa, Setsuna und Moroha gemeinsam mit Kagome und Inuyasha einen Weg aus der schwarzen Perle zu finden. Anderenorts treffen Takechiyo und Shippō gemeinsam im Dämonenjäger-Dorf ein und treffen dort auf alte Bekannte.