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Matt Parkman und Ted Sprague brechen in das Haus der Bennets ein und nehmen die ganze Familie als Geiseln. Als sie Noah Bennet zur Rede stellen, behauptet dieser, nur ein einfacher Papierwarenhändler zu sein. Diese Legende hat sich ein Mann namens Thompson vor 15 Jahren bei Bennets Rekrutierung ausgedacht. In Wahrheit ist er jedoch für die Überwachung von Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zuständig. Kaito Nakamura, der Kopf der Organisation, hatte die vermeintlich verwaiste Claire als Baby in seine Obhut übergeben. Ted wirft Bennet vor, seinen Zustand und den seiner Leidensgenossen wissentlich herbeigeführt zu haben. Da Matt Claires Gedanken und die ihres Vaters lesen kann, wird ihm schnell klar, dass die Vorwürfe falsch sind. Aber Ted bleibt unerbittlich und droht alle mit in den Tod zu reißen. Er richtet eine Waffe auf Sandra und droht, sie zu erschießen. Durch Claires Gedanken kommt Matt die rettende Idee, auf sie zu schießen. Dank ihrer Selbstheilungskräfte erwacht sie wenige Minuten später in ihrem Zimmer. Matt weiß, dass er mit Bennet zusammenarbeiten muss, um Ted zu stoppen. Gemeinsam fahren sie zur Papierfabrik, um Beweismaterial zu besorgen, vor allem aber bewaffnet sich Bennet mit einem Betäubungsmittel, womit er Ted außer Gefecht setzen will. Unterdessen versucht Claire, ihre Mutter und ihren Bruder zu befreien. Das kann Ted aber verhindern, der zusehends wütender und damit auch gefährlicher wird. Erst als er Bennet mit seiner Akte sieht, lässt er Sandra und die Kinder frei. Doch kurz darauf taucht Thompson auf und schießt auf ihn, wodurch sein gewaltiges Strahlungspotential freigesetzt wird und das Haus niederbrennt. Claire, der die Flammen nichts anhaben können, verabreicht ihm nun das Beruhigungsmittel. Er wird von Thompson in Gewahrsam genommen...