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Der große alte Mann des Swings, Dino Spumoni, ist gestorben. Die Gäste in der Pension sind betroffen. Vor allem Arnold ist sehr traurig. Doch dann erlebt er eine große Überraschung: Plötzlich steht der totgeglaubte Dino vor ihm. Er erzählt Arnold, dass er auf diese Weise seiner Karriere noch einmal einen Schub verpassen will. Arnold ist entsetzt. Er spielt aber mit und versteckt Dino heimlich in der Pension. Doch dann taucht ein Doppelgänger auf.