Inari, First Love, First Change

Auf dem Weg zur Schule nimmt Inari Fushimi eine Abkürzung und rettet einen kleinen Fuchswelpen vor dem Sturz in den Fluss. Später bringt Inari versehentlich ihren Klassenkameraden Kōji Tanbabashi in Verlegenheit, in den sie verknallt ist. Als Inari versucht, eine Gelegenheit zu finden, sich bei Kōji zu entschuldigen, entdeckt er, was sie davon ausgeht, dass er einer anderen Klassenkameradin, Akemi Sumizome, einen Liebesbrief übergibt, in der Annahme, dass er in sie verliebt ist. Inari rennt zum Inari-Schrein, um ihre Gefühle zu beklagen, und wird von einigen mysteriösen Fuchsgeistern geführt, um die Göttin des Schreins, Uka-no-Mitama-no-Kami, auch bekannt als Uka, zu treffen. Als Dankeschön für die Rettung des Welpen von früher erhält Inari das Angebot, Akemi zu werden, damit sie Kōji näher sein kann, und entdeckt später, dass sie Akemis Aussehen hat. Während sie versucht, sich zu orientieren, wird Inari von Kōji angesprochen, die von ihren Freundinnen Keiko Sanjō und Chika Muratamachi gehört hat, dass sie nicht nach Hause gekommen ist. Nachdem sie gehört hat, dass Kōji sich selbst die Schuld dafür gibt, dass er Inaris Versuche, sich zu entschuldigen, ignoriert hat, kehrt Inari, die das Gefühl hat, dass sie sich überhaupt nicht verändert hat, zu Uka zurück, um zu versuchen, ihren Wunsch rückgängig zu machen. Während Uka keinen zusätzlichen Wunsch erfüllen kann, Inari wieder in ihr normales Aussehen zu verwandeln, gibt Uka ihr stattdessen einen Teil ihrer eigenen göttlichen Kraft und gibt Inari die Möglichkeit, sich in die Form eines jeden Menschen zu verwandeln, den sie möchte. Nachdem es Inari gelingt, zu ihrer normalen Form zurückzukehren, weist Uka den Welpen von früher, Kon, als ihren Vertrauten zu und bewacht sie. Am nächsten Tag erfährt Inari, dass Kōji einen Tag vor seinem großen Basketballspiel nicht in der Schule ist.