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Russell und Dave entdecken eine Insel, auf der Szura einige besondere Hybriden hält. Und sie decken Pläne auf, die auf eine mögliche Invasion hindeuten. Währendessen fährt Larkin einen Mann an. Sie ist überzeugt, dass es sich um einen Hybriden handelt. Jesse gerät derweil in der Schule in eine Auseinandersetzung mit einigen Hybriden.