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Der gewöhnliche Student Yuya Nomoto begegnet durch einen Vorfall dem mysteriösen Mädchen Hitomi. Auf einer verlassenen Müllhalde verwandelt sie sich in eine Bestie und kämpft gegen ein Löwenmonster. In Wirklichkeit sind beide Wesen Hybride, die über das Hirn eines Menschen und die Zähne eines Tiers verfügen. Yuya wird plötzlich in einen heftigen Kampf, die Killing Bites, hineingezogen.