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Captain Blaisdells blinde Frau Annie erhält Morddrohungen – und sie hat auch einen Verdacht, wer dahinterstecken könnte: Universitätsprofessor Mike Weston, der früher einmal ein guter Freund war. Annie trifft sich mit Weston, der entrüstet jeden Verdacht zurückweist. Als Annie auf dem Rückweg überfallen wird, kann Caine sie im letzten Augenblick retten. Der blinden Annie und Caine gelingt es gemeinsam, ein Phantombild des Täters zu erstellen – und Peter erkennt den Mann sofort.