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General Sanders bittet um Aufmerksamkeit. Ihre Tochter, die Geheimagentin Jessica, berichtet vom deutschen Physiker Einstein, von dem der Führer verlangt, die Atombombe zu bauen. Zu diesem Zweck hält er ihn gefangen - und zwar dort, wo auch Klaus von Über, Niels und Jeanne versteckt sind. Isla erscheint Niels im Traum und warnt ihn vor der Versuchsreihe "Protokoll 47" der Nazis. Als Niels erwacht, trifft er auf Einstein, der ihn als seinen Schüler annimmt. Gemeinsam bereiten sie Test Nummer 8 mit "Big Baby" vor, der Atombombe, der Hitler persönlich ihren Namen gegeben hat. Unterdessen hat sich Chester in Jessica verliebt. Vor Helmuts Geburtstag trinkt er sich Mut an und nähert sich ihr. Nach anfänglichen Schwierigkeiten stellt die Geheimagentin immerhin eine zweite Chance in Aussicht. Nachdem von Über Niels zum Experimentieren auf den Stuhl geschnallt hat, gelingt es Niels in einer Versuchspause, von Jeanne befreit zu werden. Gemeinsam machen Sie sich auf die Suche nach France. Niels stößt auf den Geheimordner XProtokoll 47'. Sie finden France in einem Eiskäfig, aber für die Befreiung reicht die Zeit nicht, denn die Nazis sind Niels und Jeanne auf den Fersen.