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Die Party geht weiter: Während Jonathan und Niels draußen die Wachen ausschalten, versuchen Spring und Chester den Schlüsselbund, den der Führer bei sich trägt, zu ergattern. Chester gelingt es beim Tanz, den Führer abzulenken, sodass er den Schlüsselbund an sich bringen kann. Derweil seilen Jonathan und Niels Henry in den Keller ab, wo er eine grausige Entdeckung macht: Klaus von Über in einem Hühnerkäfig. Allerdings handelt es sich nicht um den echten Klaus von Über, sondern um France, da es dem verrückten Wissenschaftler gelungen ist, mit France die Körper zu tauschen. Die France auf dem Ball ist folglich also Klaus von Über, der Slice erkennt und von Chuck verhaften lässt. Es stellt sich heraus, dass auch Chuck eine Kreatur von von Über ist und diesen nun mit "Mutter" ansprechen muss. Spring und Chester machen sich derweil auf die Suche nach dem Büro, in dem das Sicherheitsventil für die Atombombe liegt. Während Spring das Büro durchsucht, schiebt Chester draußen Wache. Doch schon naht der Führer.