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Dawn sitzt völlig aufgelöst in Jacks Wohnung. Ihr Chef bei der CIA kam bei einem Autounfall ums Leben, sie vermutet allerdings Mord: Kurz vor seinem Tod hatte ihr Paul erzählt, dass jemand von der CIA offenbar falsche Pässe ausstellt, um Menschen illegal ins Land zu holen. Phoenix geht der Sache nach und stellt fest, dass Dawns Vermutung richtig war. Nun müssen nicht nur die illegal Eingeschleusten gefunden, sondern auch der Maulwurf enttarnt werden – ein riskantes Unterfangen.