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Als Morgiana erfährt, dass die Region Katarg, in der sie geboren wurde, nicht mehr von den Fanalis bewohnt wird, wird sie von Sklavenhändlern angegriffen, als Alibabas Brüder Abhmad und Sabhmad einzugreifen scheinen. Als sie Morgiana zu einem Anführer des örtlichen Toran-Dorfes bringen, enthüllt Sabhmad, dass Sinbad nach seiner Amtsenthebung in Balbadd die Brüder angeworben hat, als Archäologen zu arbeiten und die Geheimnisse der schwer fassbaren Toran-Kultur zu untersuchen. Nachdem Morgiana erfahren hat, dass die Fanalis von der anderen Seite eines gigantischen Canyons namens "The Great Rift" umgesiedelt sind, beschließt sie, ihn zu überqueren, um sich endlich wieder mit ihrem Volk zu vereinen, obwohl sie gewarnt wird, dass niemand jemals zurückkehren wird. Nachdem Morgiana den Grund des Risses erreicht hat, stößt er auf ein Haus und wird von den Magiern Yunan empfangen.wer bekräftigt, dass sie, sobald sie die andere Seite erreicht, selbst mit seinen Kräften nicht zurückkehren kann. Währenddessen wird Kouha in Magnostadt darüber informiert, dass sein Vater, der Kaiser, gestorben und nach Hause gerufen wurde. Bevor er jedoch geht, warnt er die Regierung von Magnostadt, sich zu ergeben, oder sie werden von Kou angegriffen und haben ein kurzes Treffen mit Aladdin. Zurück im Kou-Reich vereinigt sich Hakuei wieder mit ihrem Bruder Hakuryuu, aber sie scheint aus irgendeinem Grund mit ihm unzufrieden zu sein, als ihr Bruder und Generalgouverneur Kouen Ren vor ihnen erscheint.er warnt die Regierung von Magnostadt, sich zu ergeben, sonst werden sie von Kou angegriffen und haben ein kurzes Treffen mit Aladdin. Zurück im Kou-Reich vereinigt sich Hakuei wieder mit ihrem Bruder Hakuryuu, aber sie scheint aus irgendeinem Grund mit ihm unzufrieden zu sein, als ihr Bruder und Generalgouverneur Kouen Ren vor ihnen erscheint.er warnt die Regierung von Magnostadt, sich zu ergeben, sonst werden sie von Kou angegriffen und haben ein kurzes Treffen mit Aladdin. Zurück im Kou-Reich vereinigt sich Hakuei wieder mit ihrem Bruder Hakuryuu, aber sie scheint aus irgendeinem Grund mit ihm unzufrieden zu sein, als ihr Bruder und Generalgouverneur Kouen Ren vor ihnen erscheint.