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Aladdin, Alibaba und Morgiana haben eine letzte Party zusammen, bevor sie sich trennen, und versprechen, sich so bald wie möglich wieder zu treffen. Während Alibaba und Morgiana weiter auf dem Seeweg reisen, aber jeweils ein anderes Ziel haben, fährt Aladdin mit seinem magischen Turban nach Magnostadt, bis er müde wird und stattdessen in einen vorbeifahrenden Wagen steigt, mit der Anweisung, den anderen Kunden, der mit ihnen reist, nicht zu stören. Wenn der Konvoi von Dieben angegriffen wird, wird der Reisende als Prinz Kouha Ren vom Kou-Reich entlarvt, der alle Angreifer mit seinem Metallschiff tötet und sich mit Aladdin anfreundet, der ihm während der restlichen Reise nach Magnostadt Gesellschaft leistet. Bei der Ankunft an ihrem Ziel trennen sich Kouha und Aladdin und erhalten die Erlaubnis, in das Land einzureisen.Dem jungen Magier gelingt es kaum, seine magischen Fähigkeiten zu testen, ohne seine wahre Natur zu enthüllen, indem er einen besonderen Edelstein von Yamraiha verwendet, der ihn daran hindert, den Rukh um sich zu ziehen.