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Yachiyo verfolgt Black Feather und die anderen, um das Hotel Faint Hope zu finden, in dem sich das Hauptquartier des Magius befindet. Nachdem sie gegen die Uwasa von Peeking Castle Town gekämpft hat, geht sie durch das Einkaufsviertel, in dem Uwasas zuvor aufgetaucht sind, um den Eingang zum Hotel Faint Hope zu finden. Dort trifft sie auf ein magisches Mädchen namens Kuroe aus Takarazaki City und den kleinen Kyubey, aber Kuroe versucht plötzlich zu fliehen. Nachdem sie Kuroe verfolgt hat, erscheint Yachiyos ehemaliger bester Freund Mifuyu Azusa vor ihr. Mifuyu erklärt, dass die Methoden des Magius notwendig sind, um zu verhindern, dass noch mehr Mädchen zu Opfern wie Iroha werden…