Kiyo Arrives in Kyoto (Part 1) / Kiyo Arrives in Kyoto (Part 2) / An Apprentice Maiko`s Morning

Vor etwa einem Jahr in der Präfektur Aomori. Kiyo verbringt Zeit mit ihrer Oma, während sie sich auf ihre und Sumires Abreise nach Kyoto am Abend vorbereitet. Später schwelgen Kiyo, Sumire und Kenta in Erinnerungen an ihre Kindheit und Kiyos Oma serviert ihnen zum Feiern eine Spezialität aus der Region. Kurz bevor sie in den Nachtbus einsteigt, entdeckt Sumire, was Kiyo von zu Hause eingepackt hat, während ihre Oma und Kenta zusehen.