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Die südlichen Königreiche schließen sich zusammen, um den Zentralnationen die Stirn zu bieten, indem sie die Leibeigenschaft beenden und die Steuern senken, um die Menschen zu ermutigen, in den Süden einzuwandern, und das Kloster am Seeufer trennt sich von der Zentralkirche, um die Wahre Kirche des Lichtgeistes mit Broschüren und Barden zu bilden, die ihre Botschaft verbreiten. In der Zwischenzeit beginnt Young Merchant, Weizen von den Adligen von Central mit Terminkontrakten zu kaufen, was im Rahmen seiner Pläne zu steigenden Lebensmittelpreisen führt. Aus Angst, dass ihre Lebensmittelvorräte zu Ende gehen, wenn Central weiterhin ihre Lebensmittel importiert, erlässt der Süden Handelszölle und Steuern auf Exporte. Währenddessen informiert die Feuerdrachenprinzessin in Gateway City den East Fortress General, dass der Blaue Dämonen-Clan etwas vorhat, während sie sich später mit dem Jungen Händler im Menschenreich trifft, um Salz zu kaufen, da den Dämonen das Salz ausgeht. Als Central dem Süden aufgrund seiner Handelsbeschränkungen den Krieg erklärt, bittet Hero den Winterkönig, Zeit zu gewinnen, bevor die Schlacht beginnt, um einen Weg zu finden, unnötiges Blutvergießen zwischen beiden Seiten zu verhindern.