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Mehrere Monate waren seit Heros Abreise vergangen und Female Knight zog in die Villa, um den Schülern des Crimson Scholar Schwertkampf beizubringen. Ein Mitglied der Handelsallianz, Young Merchant, stattet Crimson Scholar einen Besuch ab und sie stellt ihm eine andere, damals im Menschenreich unbekannte Ernte vor, Mais, und behauptet, dass sie dazu beitragen wird, die Nahrungsmittelproduktion der Menschheit noch weiter anzukurbeln. Bevor er geht, macht er Crimson Scholar viel zu ihrer Verlegenheit einen Heiratsantrag. Mit einem halben Jahr, seit Hero das Dämonenreich verlassen hat, wächst die Angst der Königin, ohne zu wissen, dass er seine Teleportationsfähigkeit genutzt hat, um regelmäßig hinter ihrem Rücken in die Villa zurückzukehren, eine Tatsache, die nur dem Oberdienstmädchen bekannt ist, dem er das gesteht er vermeidet es, sie aus seinem Drang heraus zu treffen, ihr nützlich zu sein. Währenddessen stellen die südlichen Nationen eine riesige Seestreitmacht zusammen, um Aurora Island zurückzuerobern, das einzige Territorium der Menschenwelt, das im Besitz der Dämonenarmee ist.