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Das ist ein Ding: Klarabella entdeckt eine Anzeige, in der eine Unbekannte einen kultivierten Begleiter sucht. Klarabella kombiniert messerscharf, dass nur Minnie die Anzeige aufgegeben hat und tratscht das sofort an Micky weiter. Der bemüht sich darauf kräftig, um endlich ein Gentleman zu werden. Was niemand ahnt: Micky ist in eine Falle von Mortimer getappt … .<br /> Minnie überredet Micky, mit ihr als Klavierduo aufzutreten. Leider mag Micky überhaupt nicht üben. Als schließlich der Konzertabend da ist, entlockt Micky dem Klavier nur jämmerliche Töne.<br /> Die Nacht bricht herein und es ist Zeit, die Blütenkelche der Waldblumen zu schließen. Dafür sind die Elfen verantwortlich, die von der Oberelfe zusammengerufen werden. Allerdings hat die Goofy-Elfe verpennt … Die Interpretation des Brahms?