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Donald hat endlich mal Glück und einen dicken Fisch an der Angel. Doch den will unbedingt der trottelige Bär Humphrey haben..<br /> In der Quizsendung ‚Kluges Kerlchen‘ hat Primus Goofy geschlagen. Das lässt dem Verlierer keine Ruhe. Im Schnelldurchgang drückt er noch mal die Schulbank, um so klug zu werden wie Primus.<br /> Pluto hat die Handschuhe des bekannten Zauberers ‚Magische Maus‘ gefunden. Sofort stülpt er sich die über die Pfoten. Jetzt gelingt ihm alles: Hundefutterdosen öffnen, Fernseher einschalten und Hundedame Dinah betören. Der rechtmäßige Besitzer wird in der Zwischenzeit aber vom Pech verfolgt …