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In einer von der Außenwelt separierten Siedlung wird ein Jugendlicher ermordet. Kurz darauf werden weitere Jungen vermißt. Frank Black und Cheryl Andrews von der Millennium-Gruppe helfen Sheriff Gurrlack bei den Ermittlungen. Frank vermutet, daß sich der Täter als Heiliger sieht, der die Welt von der Sünde befreien will. Weil er glaubt, daß die Sünden der Väter auf deren Söhne übergehen, sind seine Opfer alles Jugendliche. Das Millenium-Team macht dem Spuk bald ein Ende.