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Ein scheinbar Wahnsinniger tötet Stuten auf bestialische Weise mit Messerstichen. Auch Sally Dumonts Pferd wird getötet, sie selbst von dem Mörder überfallen. Frank Black von der Millennium-Gruppe vermutet, daß den Täter die Tötungen der Pferden sexuell erregen und daß dies nur die Vorstufe zu Sexualmorden an Frauen ist. Tatsächlich fällt wenig später die junge Pferdeliebhaberin Mary Ann dem Wahnsinnigen zum Opfer. Frank Black bleibt nicht mehr viel Zeit.