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Beths Lebensgefährte, der Staatsanwaltsassistent Josh verklagt den mächtigen Waffenhändler Amir Fayed wegen Mordes. Aufgrund einer undichten Stelle im Büro des Staatsanwalts befindet sich Joshs Kronzeugin Leni in höchster Gefahr. Denn als der von Fayed geschickte Auftragskiller das Versteck von Leni und ihren Beschützern überfällt, flieht sie in die Wüste. Josh engagiert Mick, um Leni zu finden und zu beschützen, denn nur ihm kann er im Moment vertrauen. Mick spürt Leni gerade noch rechtzeitig auf, bevor der Auftragskiller auftaucht. Allerdings müssen sie zu Fuß in die Wüste fliehen. Die erbarmungslose Wüstensonne setzt Mick ziemlich zu. Er wird zunehmend schwächer und blutdurstiger. Sie erreichen ein verlassenes Motel und Mick überzeugt Leni, Beth anzurufen. Diese erreicht das Motel gerade noch rechtzeitig und erlaubt Mick, von ihrem Blut zu trinken, um sein Leben zu retten...