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Teil 1: Orochimaru will Konoha mit einem Jutsu seiner neuesten Erfindung zerstören. Dazu muss er jedoch erst in das Dorf eindringen, was ein Problem darstellt, da Lee und sein Team die Passage kontrollieren. Teil 2: Meister Gai wendet eine neue Technik an: die des falschen Liebesbriefs. Es dauert nicht lange, bis Orochimaru die gleiche Masche anwendet.