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Natori erzählt Natsume von einem Brunnen in der Nähe des Herrenhauses, in dem sich eine Gruppe von Oni befindet. Sie rufen jeden Youkai an. Er erfährt auch, dass Kai aus den Bergen gekommen ist, um die Oni zu befreien. Auf der Suche nach Kai stellt Natsume eine von Natoris Fallen in der Villa aus. Kai rettet Natsume und macht sich auf den Weg, um Natori zu töten. Natsume folgt ihm, um Natori vor dem Tod zu bewahren. Nachdem er ihm begegnet ist, muss er eine wichtige Entscheidung treffen: Welche sind ihm wichtiger? Menschen oder Youkai?