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Michael erfährt von Birkhoff, dass Percy jeden umbringen lässt, der die Blackbox, die Nikita hat, entschlüsseln könnte. Zwei Top-Kryptologen sind bereits tot und Percys nächstes Ziel soll Malcolm Mitchell sein, ein Kryptologe der CIA. Nikita gelingt es, Malcolm zu retten und in ihr Versteck zu bringen. Nun soll er die Blackbox entschlüsseln, damit sie alles über Operation Sparrow erfährt. Da Nikita seit Jadens Tod nichts mehr von Alex gehört hat, schickt sie Michael zur Division. Er soll herausfinden, ob sie in Gefahr ist. Als Michael Percy aufsucht, muss er feststellen, dass Alex Tarnung aufgeflogen ist. Beim Versuch sie zu retten, tappt er in eine Falle, die ihm Percy gestellt hat …