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Die kleine Jillian spielt gerade mit ihrem großen Bruder, als etwas Entsetzliches passiert: Der Teddybär fängt an zu sprechen und zerrt Andrew unter das Bett! Als Sharon, die Mutter der beiden Kinder, ins Zimmer stürzt, ist Andrew verschwunden. Die Polizistin Caitlin verdächtigt erst Sharon und ihren geschiedenen Mann Gary. Caitlins Freund, der Kinderpsychologe Jon, versucht, von Jillian Hinweise zu bekommen, doch diese sagt immer nur "Schwarzer Mann".