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Die beiden Geistlichen Pater Anton Jonascu und Pater John Royce kümmern sich um sozial Schwache und Heimatlose. Eines Tages werden sie Zeugen eines überaus brutalen Polizeieinsatzes, bei dem Unglaubliches passiert: Der Einsatzleiter Officer Fletcher verwandelt sich vor ihren Augen in einen Dämon. Kurze Zeit später finden die beiden Geistlichen den Junkie Carlito, der bei der unheimlichen Verwandlung ebenfalls anwesend war, ermordet auf.