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Ein Raumschiff von der Erde stürzt über der Venus ab. Die Astronauten Kate Girard und Scott Perkins untersuchen das Wrack. Nur Captain Miles Davidow hat das Unglück überlebt. Zurück auf der Erde kommt Miles in Quarantäne. Keiner kann sich erklären, wie er in der Atmosphäre der Venus überleben konnte. In einer Art künstlichem Tiefschlaf verbrauchte er nur minimal Sauerstoff. Als alles geklärt zu sein scheint, beginnt sich sein Körper auf seltsame Weise zu verändern.