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Dr. Daniel Pierce wird aus seiner Vorlesung gerufen, weil der Amtsrichter Cleland erstochen aufgefunden wurde. Pierce kann den geistig behinderten Hausmeister Emmanuel schnell als Täter ausschließen. Pierce ist sicher, dass der Mörder an Clelands Stelle getreten ist, ohne dass es jemandem aufgefallen wäre, da alle an der sogenannten „Veränderungsblindheit“ litten. Während Kate und er sich noch bemühen, Donnie dieses Konzept zu erklären, damit er Emmanuel verschont, geschieht ein weiterer Mord vor Publikum. Schiedsrichter Frank Lemmons wird während eines Basketballspiels vom Alligatoren-Maskottchen erstochen, ohne dass jemand etwas mitbekommt …