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Der kleine Miles ist im Kinderheim und bei verschiedenen Pflegeeltern aufgewachsen. Er findet einen Revolver, mit dem ein Überfall und ein Mord begangen wurden. Miles’ Pflegemutter Sylvia gerät in Verdacht, denn sie hatte ihrem Chef bei kleinen Schiebereien in einer Spedition geholfen. Staranwalt Perry Mason aber findet eine andere Spur: Speditionsteilhaber Frank Honer wollte mit dem Überfall seine Unterschlagungen decken.