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Der Chinese Eng kauft geschmuggelte Diamanten. Wenig später stirbt er an einem Herzinfarkt. Bei der Testamentseröffnung sind die Diamanten spurlos verschwunden. Auch ein Geschäftspartner Engs wird ermordet. Engs Enkelin Juli folgt dem Assistenten ihres Großvaters – und gerät unter Mordverdacht. Perry Mason übernimmt ihre Verteidigung. Der Staranwalt ermittelt in anderer Richtung und deckt einen Eifersuchtsmord auf.