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Ash steckt in einer Krise. Nach drei Niederlagen in Folge ist er bei den Krönungs-Weltmeisterschaften um eine Klasse zurückgefallen. Unterdessen ist in Malvenfroh City ein mysteriöser, wirbelnder Sandsturm aufgezogen, der die Menschen mit einem seltsam singenden Geräusch anlockt. Ash und Goh begeben sich mitten in den Sturm hinein und entdecken eine riesige Wüste. Und sie finden auch die Quelle des singenden Geräuschs: ein mächtiges Libelldra!