Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Unter dem Pseudonym „Detective Waxman“ versucht Jarod in San Francisco das mysteriöse Verschwinden von Jessica Bracken aufzuklären. Die einzige Spur ist eine Karte, die einen Engel und einen Dämon zeigt. Auf die Rückseite hat das Mädchen die Worte „Gates of Hell“ geschrieben. Das führt Jarod in einen Club, in dessen Hinterzimmer der Magier Hawk spiritistische Sitzungen mit einer Gruppe treuer Anhänger im Teenager-Alter abhält. Alle haben traumatische Erlebnisse hinter sich – wie Jessica, deren Mutter vor drei Jahren Selbstmord beging.Als er Hawks Computerdateien sieht, kommt Jarod dem falschen Spiel des vermeintlichen Zauberers und seines Assistenten Karl auf die Schliche: Hawk hat Informationen über alle seine „Jünger“ gesammelt, um an ihr Vermögen zu kommen. Gleichzeitig gibt der Pretender dem „Center“ ein neues Rätsel auf. Aus dem Inhalt mehrerer Päckchen an Miss Parker lässt sich ein Wachskopf zusammensetzen. Als sie, Sydney und Broots in San Francisco eintreffen, werden sie – im Wachsmuseum von Sam Kleinman – Zeugen ihrer eigenen Exekution. Den Henker – den Fremden, den Jarods Wachskopf zeigt – stellt ihnen Mr. Lyle kurz darauf vor: Mr. Cox soll als interner Sicherheitsbeauftragter des „Center“ die Jagd nach Jarod vorantreiben.