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Am nächsten Tag wacht Duck auf und erkennt, dass sie nur eine Ente ist. Drosselmeyer scheint ihr zu sagen, dass sie auch die legendäre Prinzessin Tutu ist; Ihre Aufgabe ist es, dem Prinzen Mytho die Herzstücke zurückzugeben. Sie sehnt sich danach, Mytho eines Tages lächeln zu sehen, und beschließt, die Herausforderung anzunehmen. Drosselmeyer gibt den Anhänger zurück, der sie in ein Mädchen verwandelt, sowie Prinzessin Tutu.
Ein Ameisenbär-Mädchen, das wegen ihrer überragenden Tanzkünste verbittert und eifersüchtig auf Rue ist, richtet ihre Augen auf Mytho. Sie und Mytho haben einen Tanz mit Rue. Rue wählt Duck als ihren Partner und sie gewinnen. Duck entdeckt, dass der Ameisenbär von einem Splitter von Mythos Herzen beeinflusst wird – dem Gefühl der Bitterkeit. Sie verwandelt sich in Prinzessin Tutu und überzeugt den Herzsplitter, zu ihm zurückzukehren. Mytho gewinnt ein Gefühl zurück, das Fakir beunruhigt.