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Rue schaut durch The Prince and the Raven und wird von Fakir konfrontiert. Sie deutet an, dass Prinzessin Tutu real sein könnte. Währenddessen erfährt Duck vom Feuerfest. Duck wurde mit der Reinigung des Raumes der Fortgeschrittenenklasse beauftragt. Sie kommt im Klassenzimmer an und findet Mytho in Festtagskleidung vor, der auf Rue wartet, um gemeinsam zu üben. Da sie abwesend ist, beschließt er zu ihrer Freude, stattdessen mit Duck zu tanzen. Fakir sieht die beiden und konfrontiert Mytho mit der Aufforderung, ihm einfach zuzuhören. Die beiden gehen und Rue erscheint. Die beiden reden ein paar Augenblicke und Duck macht sich auf die Suche nach Mytho. Als Strafe dafür, dass er ihm nicht zugehört hat, sperrt Fakir Mytho in einen Schrank. Empört versucht Duck, die verschlossene Tür zu öffnen, und lässt ihr entgehen, dass Mytho die Stücke seines Herzens wiedererlangt. Fakir wird misstrauisch und befragt sie.Duck entdeckt, dass sowohl Rue als auch Fakir wissen, dass Mytho der Prinz aus der Geschichte ist. Fakir sagt Duck aggressiv, dass Mytho kein Herz braucht. Im Schrank hört Mytho eine Stimme, die von einer seltsam leuchtenden Platte im Boden zu ihm spricht. Edel erscheint noch einmal und weist auf ein offenes Fenster hin, durch das Duck gehen kann. Sie tut es und sie fällt auf die glühende Platte, die sich öffnet und sie in einige Katakomben stürzen lässt. Sie macht sich auf die Suche nach Mytho und eine Stimme beginnt, ihr Rätsel zu erzählen. Sie versteht sie alle falsch, findet aber den Raum, in dem sich Mytho befindet, und wird in den Raum eingesperrt. Sie verwandelt sich in Prinzessin Tutu und bekommt schließlich die Antwort auf die Rätsel und enthüllt die Stimme als Lampe mit einem Stück Herz. Tutu tanzt, während die Lampe sie anstrahlt. Die Lampe verrät, dass sie einst für Menschen geleuchtet hat, aber beiseite geworfen wurde.Sie will jetzt Mytho, damit sie für ihn glänzen kann. Tutu überredet die Lampe, Mytho freizugeben und verspricht, die Lampe mitzunehmen. Mythos Zuneigung kehrt zu ihm zurück.
Rue, die auch nach dem Ende des Festivals auf Mytho auf dem Platz wartet, dreht sich schließlich um, um zu gehen, findet aber Mytho auf ihrem Weg. Sie tanzen, während Duck mit der Lampe in der Hand zusieht. Lächelnd sieht Rue zu Mytho auf und stellt fest, dass er sie mit sanften Augen ansieht. Seine Emotion überrascht sie und sie rennt weg. Fakir sieht ihn böse an und Duck sieht Rue unglücklich hinterher.