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Captain Kirk verliert sein Gedächtnis und schließt sich einem Indianerstamm an. Auf einem paradiesischen Planeten, der der Erde bemerkenswert ähnlich ist, treffen Captain Kirk, Mr. Spock und Schiffsarzt Dr. McCoy auf ein mysteriöses außerirdisches Monument. Bei dessen Untersuchung wird Captain Kirk in das Bauwerk gesogen, und er verliert sein Gedächtnis. Als es ihm gelingt, das Monument zu verlassen, trifft er auf das Mädchen Miramanee und ihre Magd, die Kirk zu ihrem Stamm bringen. Die Menschen dort leben und kleiden sich wie die Ureinwohner Nordamerikas und sehen in Captain Kirk ihren göttlichen Retter. So schließt er sich dem Stamm an, doch keiner von ihnen ahnt, dass ihr Planet im Begriff ist, von einem Asteroiden zerstört zu werden.