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Gerade als sich Ray Donovans Leben wieder zu normalisieren beginnt, erfährt der Chef des FBI Los Angeles, Ed Cochran, dass Ray und Mickey in den Mord an Sully Sullivan verwickelt waren. Er verlangt, dass Ray Mickey aus Mexiko zurückbringt, der dort gerade einen Kampf für Rays Halbbruder Daryll organisiert. Außerdem muss Ray seinem Klienten Deonte aus einer heiklen Situation zwischen seiner Frau und einer „American Idol“-Finalistin heraushelfen. Bunchy ist nervös wegen seines Vorstellungsgesprächs, und Terry kann nicht aufhören, an seine Ex-Freundin zu denken.