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Schottland hat sich in eine verräterische Welt verwandelt und Mary muss ihre Identität geheim halten, bis sie herausgefunden hat, wem sie trauen kann. Am englischen Hof gefährdet Elizabeth ihr Ansehen mit einem untragbaren Verehrer. Doch als Lola eingreift um ihr zu helfen, stellt die Queen ihre Motive in Frage. Charles heckt derweil einen Plan aus, um Catherine ihrer Macht zu entledigen.