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Francis geht es immer schlechter und die Gerüchte über seinen Gesundheitszustand verbreiten sich schnell. Auch Antoine von Navarra und der englische Botschafter Nicholas hören davon. Antoine braucht Hilfe von Francis, die er auch bekommt als er seinen Anspruch auf den französischen Thron offiziell aufgibt. Als Charles mit einer Freundin Opium konsumiert bricht diese unter einer Überdosis zusammen. Nur durch Narcisses Eingreifen kann ihr Leben noch rechtzeitig gerettet werden. Das überzeugt auch Francis und er erteilt Narcisse und Lola seine Erlaubnis sofort zu heiraten. Leith gibt gegenüber Claude zu, dass er Angst hat ernsthafte Gefühle für sie zu entwickeln und sich somit erneut in eine Frau zu verlieben, die im Rang über ihm steht. Währenddessen realisiert Mary, dass die Allianz mit Schottland eine zu große Belastung für Frankreich bedeutet und sieht sich nach Alternativen für eine Verbindung um. Da kommt es gerade recht, dass der gutaussehende spanische Kronprinz Don Carlos am französischen Hofe weilt.