Um Haaresbreite Soul Train

Nachdem Charlie, Miles, Aaron und Nora Maggie begraben haben, konzentrieren sie sich wieder auf Dannys Suche und brechen nach Noblesville auf. Dort erfahren sie, dass Monroe im Besitz eines Zuges ist, mit dem er Danny nach Philadelphia bringen lassen möchte – nichtsahnend, dass Monroe in Philadelphia Charlies Mutter Rachel gefangen hält und er Danny als Druckmittel einsetzen möchte, um von Rachel endlich Informationen über den Blackout zu erhalten. Während Nora in Noblesville Kontakt zu einem Rebellen aufnimmt, mit dessen Hilfe sie eine Bombe bauen und den Zug samt dutzenden Offizieren der Monroe Republik in die Luft sprengen möchte, setzen Charlie und Miles alles daran, um Danny aufzuspüren. Charlie trifft während der Suche zufällig auf Captain Neville, der ihre Identität jedoch durchschaut und eine unverzügliche Abfahrt des Zuges anordnet. Nora ist es zwar in letzter Sekunde gelungen, die Bombe in einem Stück Brennholz im Zug zu verstecken, allerdings konnten die anderen Danny nicht rechtzeitig befreien, sodass Nora mit eigenen Augen ansehen muss, wie der Zug samt Bombe, Captain Neville und Danny an ihr vorbeifährt …